塞翁失馬 焉知非福

4月16日晚間，美國商務部發(fā)布對中興通訊出口權(quán)限禁令，禁止美國公司向中興通訊出售零部件、商品、軟件和技術(shù)，期限為7年。另外，英國國家網(wǎng)絡安全中心也發(fā)出新的建議，警告電信行業(yè)不要使用中興通訊的設(shè)備和服務。

另據(jù)彭博社北京時間4月18日報道，在美國商務部宣布對中興通訊的出口禁令后，中興還有可能無法在其移動設(shè)備中使用谷歌公司的Android操作系統(tǒng)，這可能會成為影響中興美國銷售額的另一因素。

這是繼2016年后，美國商務部再度對中興通訊出手實施制裁。

2016年3月，美國商務部對中興通訊施行出口限制，禁止美國元器件供應商向中興通訊出口元器件、軟件、設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品，原因是中興通訊涉嫌違反美國對伊朗的出口管制政策。

2017年3月，中興通訊在美國德克薩斯州聯(lián)邦法院認罪，承認違反制裁規(guī)定向伊朗出售美國商品和技術(shù)。根據(jù)中興通訊此前與美國財政部、商務部和司法部達成的和解協(xié)議，該公司同意支付8.9億美元罰金。

在認罪支付8.9億美元的巨額罰金僅一年之后，中興通訊為何再次遭遇美國商務部的制裁?

中美貿(mào)易戰(zhàn)是背景

美國長期敵視中興和華為

美國商務部宣布二度制裁中興通訊，大背景則是目前中國和美國之間的貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈。

北京時間3月23日凌晨，美國總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄，基于美貿(mào)易代表辦公室公布的對華“301調(diào)查”報告，指令有關(guān)部門對從中國進口約600億美元商品大規(guī)模加征關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。

作為還擊，中國商務部3月23日7點發(fā)布針對美國進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對自美進口的約30億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失。

稅改、貿(mào)易保護是特朗普競選承諾的重要組成部分。

2017年特朗普政府積極推進稅改，2018年開始把貿(mào)易保護作為重要議題，此次挑起中美貿(mào)易戰(zhàn)，直接目的在于以中美貿(mào)易嚴重失衡迫使中國進一步對美開放市場，深層次目的在于試圖重演1980年代美日貿(mào)易戰(zhàn)以遏制中國復興。

并且，2018年是美國國會中期選舉年，11月美國將迎來國會中期選舉，但在5月就將進入中期選舉的密集投票期，特朗普也意圖打“貿(mào)易保護牌”向選民拉票，以繼續(xù)維持共和黨在參眾兩院的優(yōu)勢地位并爭取未來連任。

中興通訊被二度制裁消息傳出，雖然業(yè)界非常震驚，卻也不太意外。因為在過去一個月以來，美國對中國的動作多且大。不僅僅是中興，其競爭對手華為也長期被美國各部門進行調(diào)查。

早在2011年2月，華為收購3Leaf的舉措被美國外商投資委員會否決。而當時正值美國新一輪大選沖刺階段，大打“中國牌”正是政客為了競選沖刺的慣用伎倆。

2012年的10月8日，美國國會眾議院情報委員會公布的一份報告認為，美國應該以懷疑的目光審查中國電信公司在美電信市場的持續(xù)滲透，不管是政府還是私營部門，都不應該和華為、中興合作。

華為意欲在2018年重返美國，但是卻遭遇了重大挫折。2018年初，AT&T、Verizon等運營商在美國政客的壓力下放棄銷售華為旗艦手機。美國最大的消費電子零售商百思買隨后也停止了和華為的合作。

此前，雖然中興通訊和美國財政部、商務部和司法部達成和解協(xié)議并繳納罰款，但是美國商務部針對中興通訊的調(diào)查一直沒有停止過，這是基于美國政府當局固定的“對抗思維和保護主義”所進行的。

針對中興進行制裁，美方聲稱是中興在承諾處罰該公司員工問題上提供了虛假陳述。美國商務部官員表示，根據(jù)當時的和解協(xié)議，中興通訊承諾解雇4名高級雇員，并通過減少獎金或處罰等方式處罰35名員工。但中興通訊在今年3月承認，該公司只解雇了4名高級雇員，未處罰或減少35名員工的獎金。

但在當前的背景下，如果僅僅因為中興通訊未處罰或減少35名員工的獎金就對其進行長達七年的制裁，顯然站不住腳。雖然中興通訊有把柄被抓住，屬于再犯，但外界很難不將這一嚴厲處罰和中美貿(mào)易戰(zhàn)聯(lián)系起來。

為何是現(xiàn)在的中興通訊

美國擔憂中國的技術(shù)崛起

“中興通訊未處罰或減少35名員工的獎金”是美國政府當局的一個借口。對待中興通訊，美國采取和對待華為基本一致的態(tài)度——監(jiān)管和遏制。

2018年初，AT&T、Verizon等運營商叫停與華為的合作。業(yè)界普遍認為，美國之所以阻止華為進入美國市場，一是因為華為本身有通信基站和芯片等業(yè)務，會給美國國家安全帶來威脅;二是美國并不希望華為公司在下一代通信技術(shù)方面占據(jù)領(lǐng)先地位。

和老對手華為一樣，中興通訊在國際化上同樣做得很出色，如今中興通訊營收中有很大一部分來自包括美國和英國在內(nèi)的海外市場。并且讓華為羨慕的是，中興通訊不僅早早就進入了美國市場，還站穩(wěn)了腳跟。

據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，在2017年第三季度美國手機市場中，蘋果和三星的份額占比接近60%。中國廠商有兩個在前五，其中中興通訊占比 15%排名第四，接近第三的LG，而華為只有0.5%左右的份額。

另外，根據(jù)官方的數(shù)據(jù)顯示，目前中興通訊占全球電信設(shè)備市場約10%的市場份額，占中國電信設(shè)備市場約30%市場份額。2017年中興通訊在英國拿下了數(shù)據(jù)卡市場60%的份額、手機市場8%的份額。

同時，根據(jù)中興通訊2017年全年財報顯示，中興通訊全年實現(xiàn)營業(yè)收入1088.2億元人民幣，其中國內(nèi)國際市場分別實現(xiàn)營收619.6億元人民幣與468.6億元人民幣，國際市場的營收占比高達43.1%。

此外，中興通訊在5G技術(shù)上取得了亮眼的表現(xiàn)。

2017年，中興通訊攜第一代5G全系列預商用基站產(chǎn)品參與了與中國移動、Wind Tre等多家運營商聯(lián)合進行的5G試驗，并全面通過中國國家5G二階段測試，測試指標遠超ITU標準。攜手中國移動、高通公司三方完成全球首個基于3GPP R15標準的IoDT測試獲得業(yè)界好評。

在2018年2月的巴塞羅那電信展上，中興通訊發(fā)布了新一代5G高低頻AAU，多項關(guān)鍵技術(shù)充分滿足了5G商用部署的多樣化場景及需求，并已在中國5G國測以及多個國家和地區(qū)運營商的5G測試中應用。

為了應對以華為和中興為代表的中國通信企業(yè)在新一代的5G通信技術(shù)取得的進步，美國政府不僅大力扶持國內(nèi)企業(yè)。這也被認為是美國政府否決博通收購高通的原因之一，因為美國政府擔心博通的收購會導致高通在5G等技術(shù)領(lǐng)域的落后。

此外美國政府還持續(xù)阻礙中國企業(yè)并購美國的芯片制造商。2017年9月14日，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普發(fā)布命令，宣布以國家安全問題為由阻止一個財團收購美國芯片制造商萊迪思半導體，該財團的成員有一家中國風險投資公司。

鑒于美國對于中國通信企業(yè)的抵制態(tài)度、對中國國內(nèi)5G等新技術(shù)崛起的擔憂，在目前美國國內(nèi)盛行的保護主義政策的風潮下，華為一再被阻止進入美國市場，在美國已家大業(yè)大的中興通訊成為美國政府當局的重點整治對象，也就不令人意外了。

中興被制裁：兩敗俱傷

該到中國破釜沉舟了

從中興通訊的角度來說，這一制裁決定無疑是致命的。

根據(jù)中金提供的一份報告稱，美國商務部對中興通訊施加出口權(quán)限禁止令，會影響其通信設(shè)備和手機等業(yè)務的正常生產(chǎn)與銷售，同時對當前全球和中國的運營商網(wǎng)絡建設(shè)帶來一定影響，并有可能影響未來5G網(wǎng)絡的推進。中興通訊目前只有1-2月的零部件的存貨，不像華為，中興并不具備芯片的研發(fā)能力，若不能盡快達成和解，這些影響就會顯現(xiàn)出來。

短期來說，中興通訊的終端業(yè)務受到的影響最大。被美國全面封殺的中興通訊，將陷入無零件可買，也無技術(shù)可支援的尷尬之中。中興通訊不論在通信設(shè)備，或者是手機產(chǎn)品，都將面臨斷炊的危機，通信設(shè)備雖可能在零組件取得一部份中國本地供貨商的支持，但緩不濟急。

而在手機產(chǎn)品上，由于往后可能無法拿到來自Google的安卓系統(tǒng)授權(quán)，即便完全以可能可順利拿到貨的聯(lián)發(fā)科方案替代高通方案，但少了操作系統(tǒng)，或者說拿不到來自Google的GMS認證，基本上也無法獲得市場認可，這牽涉到的不只是無法進入美國市場，而是會讓中興連其他市場都進不去。

目前，中興的電信設(shè)備在全球排名是第四，市場份額將近10%，落后于華為、諾基亞、易利信，而華為也在面臨中美貿(mào)易戰(zhàn)的陰影下，這10%的國際市場份額恐怕將被諾基亞、易利信給分食。

此外，中興手機出貨量中超過8成是外銷，在沒有GMS認證的情況之下，這些外銷市場基本也等于沒了。

這一制裁還意味著，中興正在失去未來。

在以人工智能技術(shù)為代表的新技術(shù)興起之后，中興通訊憑借在通信技術(shù)上的優(yōu)勢，在2015年就已經(jīng)逐步布局自動駕駛。

但是，自動駕駛的底層芯片是由高通提供的，中興只提供進一步產(chǎn)品化的東西——計算力非常強的硬件控制器。中興計劃在智能駕駛浪潮中將一部分能力開放出來，支持幫助創(chuàng)業(yè)者更好更快地實現(xiàn)智能駕駛。

如今看來，高通這條路對于中興來說，也行不通了。另外在自動駕駛芯片領(lǐng)域的巨頭，比如英特爾、NVIDIA，都是美國公司。

然而對于美國廠商來說，中興遭遇制裁，他們的日子也不好過。

市場調(diào)研公司IHS Markit提供的數(shù)據(jù)顯示，中興通訊去年的智能手機出貨量約為4640萬部。“在中興通訊每年在全球市場銷售的約4500萬部智能手機當中，有近一半采用的是高通的移動處理器，”市場調(diào)研公司Counterpoint Research的分析師尼爾-沙哈說。“假設(shè)每顆芯片的平均售價為25美元，這意味著近5億美元的營收。”

受中興通訊被制裁的影響，高通股價當即下跌了1.7%。此外，與中興通訊有密切業(yè)務往來的美國光纖通信元件公司Acacia Communications的股價更是暴跌了38%。

長遠來看，高通等公司面臨的問題還包括：可能受到報復、競爭對手的趁虛而入以及中國政府對于芯片產(chǎn)業(yè)的扶持。

隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的不斷升級，在中興通訊被制裁之后，隨著華為等公司也有遭遇制裁的風險，高通已成為明確的報復目標。

另外受到制裁的影響，中國市場美國供應商的信譽會產(chǎn)生懷疑，中興通訊的遭遇證明了美國的供應也不可靠，世界供應鏈在政治面前是脆弱的。對于高通等美國芯片巨頭來說，聯(lián)發(fā)科、三星等同樣具備提供芯片解決方案的廠商，迎來了新的機遇。

中國每年進口2000多億美元的芯片，一旦失去了中國的這部分市場，對于美國的高科技公司來說是巨大的損失，另外還不包括自己和競爭對手此消彼長帶來的不利影響。

這一決定還將產(chǎn)生的一個影響是，會徹底堅定中國政府扶持本國半導體芯片、操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的決心。就目前來說，中國已經(jīng)能夠生產(chǎn)中低端的芯片，生產(chǎn)更精密的芯片需要更大投入，也需要市場的響應，而這個響應，中興通訊制裁案正是一個契機。4月17日當天，長川科技、北方華創(chuàng)、江化微等國產(chǎn)芯片概念股逆勢上漲，就反映了這一市場預期。

在半導體產(chǎn)業(yè)人士看來，半導體產(chǎn)業(yè)鏈上只要中國能夠?qū)⑵渲械娜魏我画h(huán)攥在手里，都是可以掌握話語權(quán)的，就與日本有設(shè)備和元器件、韓國有內(nèi)存一樣。

當前，在中國提出的“中國制造2025”計劃中，以集成電路及專用裝備為核心的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)就出現(xiàn)在計劃中，其中提到“要突破關(guān)系國家信息與網(wǎng)絡安全及電子整機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片，提升國產(chǎn)芯片的應用適配能力。”

千百年前，中國人的祖先就明白了“塞翁失馬，焉知非福”的道理了。