過去一年，全球資本市場最大的贏家是誰？

10月26日，美國最大的租車公司赫茲宣布將“一次性”購買10萬輛Model 3，以滿足汽車租賃業(yè)務的發(fā)展。

消息一出，特斯拉股價應聲大漲12%，股價突破1000美元，總市值破萬億，超過豐田、大眾、通用、法拉利等十一大傳統車企市值總和，登頂世界市值第一大汽車企業(yè)，也是全球企業(yè)萬億俱樂部唯一的汽車企業(yè)。

從2017年瀕臨退市到今年市值突破萬億，特斯拉僅僅用了4年時間。然而，特斯拉汽車全年幾十萬輛的銷量還不到全球市場份額的百分之一，僅豐田一家的年銷量已經達到了1000萬輛。

無獨有偶，日前公布的胡潤百富榜中，新能源汽車電池供應商寧德時代的創(chuàng)始人，53歲的曾毓群財富增長至去年的近3倍，增長了2000億，以3200億元首次進入前三；長城汽車的魏建軍、韓雪娟夫婦財富增長至去年的近5倍，增長了1730億，以2180億元躍居第七；做新能源汽車的小康控股張興海、顏敏夫婦是今年榜單上財富漲幅最大的企業(yè)家，增長至去年的7.5倍，達到220億元。

究竟是什么力量讓與新能源汽車相關的企業(yè)，插上了無形的翅膀，在短時間內實現蛻變？

一家企業(yè)的騰飛當然要靠自身的奮斗，但也要契合歷史的脈動。

“特斯拉們”的起飛，無疑是契合了全球智能革命與能源革命交織的時代進程帶來的新機遇，而以特斯拉為代表的新興企業(yè)，也在重新構建新世界的商業(yè)競爭守則。

新一輪的博弈

讓我們將視線望向歷史的縱深處，由新技術與新能源相結合產生的歷史飛躍，貫穿了整個人類文明史的進程。

18世紀60年代，以瓦特發(fā)明蒸汽機以及煤炭能源的廣泛應用為代表，英國掀起了第一次工業(yè)革命，世界經濟完成了從手工業(yè)到機械化大生產的過渡，英國成為新一輪的世界霸主，其國運一直延續(xù)到1944年布雷頓森林體系的建立。

19世紀70年代，人類相繼發(fā)明了內燃機和汽車，發(fā)現了如何運用電力，石化能源也在主要商業(yè)場景大規(guī)模落地，開啟了繼煤炭能源之后的第二次能源革命。美國工業(yè)強勢崛起，成為世界第一大經濟強國，主導了新世界的格局。

“碳中和”席卷全球的大背景下，126個國家已經提出了自己的碳中和目標，而中國也對世界做出了鄭重的承諾，二氧化碳排放于2030年前達到峰值，于2060年前實現碳中和。作為新一輪能源革命落地的核心場景之一，新能源汽車面臨的絕不僅僅是貿易和技術的問題。

當前以光伏、風電為代表的第三次清潔能源革命，以及進入5G、AI、云計算代表的智能時代前夕，誰能夠主導這次能源和產業(yè)革命，誰就能掌握新一輪世界秩序的話語權。

在這新一輪的博弈中，不得不一再提及的就是特斯拉。雖然自誕生之日起，它就飽受爭議和負面新聞的困擾，卻絲毫沒有影響特斯拉一騎絕塵。

如果一定要用一個詞來形容特斯拉的話，那一定是：顛覆。

馬斯克曾說：汽車只是特斯拉能源業(yè)務的產品之一。

實質上，特斯拉的業(yè)務邊界遠遠超出普通意義上的汽車公司，汽車只是特斯拉業(yè)務的載體，其實質是打破原有供應鏈的分工，在精簡扁平的組織架構上形成軟硬件一體化的內生能力，并維持高速迭代，最終用技術解決出行和能源領域所面臨的根本性問題。類似于“豐田+英偉達+Waymo+寧德時代”。

當AI吞噬世界，新科技不斷顛覆既有行業(yè)， 任何一項新技術都可能重構價值鏈，并且產生一種與過去的所有邏輯都不相同的東西。比如說蘋果的iPhone，它所產生的顛覆性變革，足以改變通訊產品競爭基礎。而特斯拉正在做著同樣的事情，它給汽車行業(yè)帶來的是本質上的改變。

因此，當不少車企試圖復制特斯拉的成功時，卻發(fā)現很難在第一時間擁有屬于自己的軟件硬件閉環(huán)產業(yè)鏈。如同蘋果手機一樣，當用戶進入到蘋果公司的閉環(huán)系統內，很多用戶會持續(xù)選擇蘋果的設備以搭配使用，特斯拉的用戶也會在它營造的生態(tài)中不斷復購。

擊破次元壁

怎樣的企業(yè)才可以顛覆特斯拉？

汽車是集一個國家工業(yè)之大成的行業(yè)，代表了一個國家工業(yè)的發(fā)展程度。

全球范圍內，新能源汽車技術已經經歷了20多年的積淀。國內新能源汽車的高速發(fā)展階段始于2014年，國內出臺關于新能源汽車行業(yè)規(guī)范指導意見，此后便進入了飛速擴張期。

到了今年5月份，中國共有新能源汽車企業(yè)已超過455家。后果就是產能過剩，過剩到什么程度？

據中汽協統計，截至2020年底，我國新能源汽車總產能為每年2669萬輛，同年度新能源汽車累計銷量為136.7萬輛。據此計算，新能源汽車產業(yè)產能利用率僅5.1%，閑置產能超過2500萬輛。

在這近500家新能源整車企業(yè)中，多數都是實力偏弱的中小型企業(yè)，大型企業(yè)僅占14.6%，注冊資本小于4000萬元的小型企業(yè)則占41.3%。

因此，日前在國新辦舉行的“推進制造強國網絡強國建設 助力全面建成小康社會”的發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部部長肖亞慶提出：“我國新能源汽車企業(yè)的現狀是小而散，鼓勵企業(yè)兼并重組、做強做大，進一步提高產業(yè)集中度。”

一定程度上，這將代表中國今后一段時間新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢。兼并重組更有利于打造差異化，然而中國要從一個汽車大國變?yōu)橐粋€汽車強國，不是單純通過兼并重組上規(guī)模就能夠實現的。

2013年，特斯拉正式進入中國，將超級工廠落戶上海，業(yè)界驚呼“鯰魚來了”，8年過去了，這條“鯰魚”究竟帶來了什么？

不少人心中有一個固有的觀點，以為發(fā)展新能源汽車就是能源清潔化。事實上，汽車市場的敘事邏輯已經發(fā)生了顛覆性的改變，我們已經不能再延用傳統汽車的眼光去看待特斯拉，以及看待未來的汽車市場了。

從進軍保險業(yè)、光伏產業(yè)到智能機器人，以汽車為支點，特斯拉用互聯網思維，以人工智能結合清潔能源，輻射帶動了更多的相關產業(yè)的革新，打造出現象級的電動產品，這才是其超高估值底下蘊藏的更深層次的商業(yè)邏輯。

在全球新一輪科技革命與產業(yè)革命突飛猛進的當下，智能電動車正成為當前創(chuàng)新科技的母生態(tài)，而以特斯拉、寧德時代、比亞迪為代表的創(chuàng)新企業(yè)，也只是在這個母生態(tài)下剛剛嶄露頭角而已，在這個生態(tài)體系下，廣闊天地大有可為。

雖然蒸發(fā)6000億市值的恒大汽車、以造車之名圈地的寶能汽車、豪擲百億卻被申請破產的拜騰汽車……一次次“爆雷”，讓新能源賽道的企業(yè)走得膽戰(zhàn)心驚，卻沒人愿意在這一輪新能源與新科技交織的變革中掉隊。

對于造車新勢力，智能化與新能源的商業(yè)閉環(huán)才是未來競爭的焦點。在新能源汽車行業(yè)誰能顛覆特斯拉領航者的角色？是大船難掉頭的老牌車企，還是蠢蠢欲動、雷聲大過雨點的造車新勢力？

或許都不是，誰能先擊穿次元壁，誰就是下一個時代的王